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上汽財務公司“上和2019年第二期個人汽車抵押貸款資產支持證券”順利發(fā)行
發(fā)布于：4/25/2019
上汽財務公司“上和”系列300億注冊額度下第二期——“上和2019年第二期個人汽車抵押貸款資產支持證券”順利完成發(fā)行，4月19日完成信托設立。這是上汽財務公司首次發(fā)行100億規(guī)模車貸ABS，同時創(chuàng)今年以來非銀金融機構車貸ABS最大融資金額。
發(fā)行期間，公司各相關部門通力協(xié)作，在一季度金融數據好于預期，特別是CPI通脹數據高企，引發(fā)市場投資者對債市普遍悲觀的不利環(huán)境下，仍然以較低的成本完成了本次發(fā)行。投資者認購金額高達350億，再創(chuàng)新高，認購倍數達3.8倍。優(yōu)先A1級、優(yōu)先A2級和優(yōu)先Ｂ級的發(fā)行利率分別是2.98%、3.25%、3.69%，其中，優(yōu)先A1檔，為近兩年來中國銀行間市場首次車貸破3%的發(fā)行利率，比中債AAA利率還低1BP。優(yōu)先A2檔，與中債AAA利率持平，創(chuàng)近兩年多以來1年期同類產品利率最低。
